Ayudando a Nuestros Clientes con la Distribución de sus Activos
Las donaciones de caridad no solo favorecen a las organizaciones beneficiarias, sino que también pueden beneficiar al donante con incentivos fiscales. Las donaciones se pueden hacer de diferentes maneras, desde una suma global, de forma periódica o después del fallecimiento. En Pacific Cascade Legal, nuestros abogados se dedican a brindar servicios legales especializados a todos nuestros clientes.
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Formas de Incorporar la Planificación Caritativa en sus Finanzas
Cada plan patrimonial y financiero es tan único como el cliente que los solicita. Nuestros abogados pueden ayudarlo a encontrar la mejor estrategia para su situación. Las formas más comunes en las que nuestros clientes integran la planificación caritativa en sus planes financieros son:
- Designaciones de beneficiarios en IRA (o planes calificados): Si no tiene familiares o herederos a quienes conceder sus activos, puede elegir designar una organización benéfica específica como su beneficiario. Incluso si ya cuenta con un beneficiario primario, puede nombrar una organización benéfica como su segundo beneficiario.
- Designaciones de beneficiarios en el seguro de vida: Al igual que con las cuentas IRA, si no ha nombrado a un beneficiario en su póliza de seguro de vida, puede nombrar a una organización benéfica para cobrar el dinero en caso de que le ocurra algo.
- Distribuciones benéficas calificadas: Esta acción es una transferencia directa de fondos de una IRA a una organización benéfica establecida. No solo puede designar esta distribución como su monto anual mínimo, sino que también puede excluir esta suma de dinero de sus ingresos imponibles para el año.
- Planificación de inversiones: Dependiendo de su cartera de valores, puede beneficiarse de la redistribución de inversiones a organizaciones benéficas. Nuestros abogados pueden ayudarlo a determinar si este curso de acción sería beneficioso y a elaborar el plan más efectivo.
- Planificación patrimonial: Según su plan patrimonial actual, es posible que pueda distribuir su impuesto sobre el patrimonio como una donación privada a una organización benéfica, organización comunitaria o fundación privada.
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En Pacific Cascade Legal, nuestro equipo de abogados se dedica a ofrecer servicios legales especializados y calificados a nuestros clientes. Lo ayudaremos a identificar la mejor manera de incorporar donaciones de caridad a su plan patrimonial.
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